پس از ده سال فعالیت به‌عنوان مأمور مخفی در FBI، جک «کش» کانری همه چیز را رها کرد تا پس از درگذشت همسرش، خود را وقف دو دخترش کند. با وجود داشتن زندگی خانوادگی رضایت‌بخش، کش دلتنگ فرصت‌هایی است که می‌توانست تأثیرگذار باشد و به بازگشت به سازمان فکر می‌کند. این تصمیم از طرف او گرفته می‌شود زمانی که دخترخوانده شریک قدیمی‌اش، جیمی، برای کمک با او تماس می‌گیرد و کش را دوباره وارد دنیایی پر از خطر، فساد و دسیسه می‌کند.
دختری به نام آنجل در کودکی و در دهه 1850 توسط والدینش فروخته می شود. حالا او بزرگ شده توانسته با نفرتی که از خود و همه اطرافیانش در دل دارد، در کالیفرنیای دهه 1850 جان سالم به در ببرد. تا اینکه با جوانی به نام مایکل هوزیا ملاقات می کند و متوجه می شود که هیچ دردی وجود ندارد که عشق نتواند آن را التیام بخشد...
